В начале 2006 года маленький город Бемиджи в Миннесоте становится ареной таинственных и устрашающих событий, нарушающих привычный порядок вещей. Все начинается с загадочного незнакомца по имени Лорн Малво, чье харизматичное присутствие запускает цепочку ужасных происшествий. Его манипуляции искусно втягивают местных жителей, среди которых выделяется скромный страховой агент Лестер Найгаарда, в мир, где мораль и этика подвергаются жестоким испытаниям. Персонажи, такие как детективы Молли Солверсон и Гас Гримли, стремятся раскрыть загадочные преступления и вернуть спокойствие в город, однако чем больше они погружаются в расследование, тем яснее становится, что реальность не так однозначна, как кажется.
По мере нарастания напряженности, Лестер все глубже погружается в мрачный мир преступности, а его жизнь переплетается с судьбами других местных жителей, таких как Пэги Блумквист и ее муж Эд, которые сталкиваются с мафиозными интригами. Их выборы становятся катализаторами непредсказуемых событий, что создает атмосферу постоянного страха и тревоги. В то же время, сложное расследование двойного убийства касается Рэя Стасси и Никки Сванго, добавляя еще больше остроты в обстановку. Одновременно разворачиваются события в Канзас-Сити 1950-х годов, где насилие между кланами обостряется. Все это подчеркивает темные стороны человеческой природы и ставит под сомнение сложные моральные выборы, создавая предчувствие надвигающейся катастрофы, угрожающей всем героям.